Document management

SalesManager Online biedt een compleet Document Management Systeem aan. Dit wordt standaard meegeleverd binnen het CRM pakket van SalesManager Online. Alle documenten, zoals Word documenten, Excel spreadsheets, PDF’s of PowerPoint presentaties worden opgeslagen in de SalesManager database. Een groot voordeel hiervan is dat het document in het geval van verschuivingen of verplaatsingen van de netwerklocatie altijd terug te vinden is. U kunt uw eigen bibliotheek samenstellen uit al bestaande digitale documenten.

Document management

Alle documenten kunnen vanuit SalesManager Online worden geopend om te raadplegen. Het CRM pakket van SalesManager Online biedt tevens een integratie met Microsoft Word, waarmee brieven, offertes en contracten templates gemaakt kunnen worden. SalesManager Online beschikt over een eigen documentmanagement systeem (DMS). De diverse categorieën zijn door de organisatie zelf in te richten. De documenten kunnen als dossiers gekoppeld worden aan contactpersonen, bedrijven, offertes etc. Dit kunnen Word documenten zijn, maar ook bijvoorbeeld Excel spreadsheets, foto’s of Acrobat PDF’s.

MailMerge

Templates kunt u ook geheel naar eigen wens opzetten. Tevens kan door middel van de MailMerge automatisch de juiste data worden gevuld. Met de OneClick MailMerge functionaliteit kunt u documenten samenvoegen en per email versturen met een minimum aantal muisklikken. In sommige gevallen zelfs met slechts 1 muisklik. Met OneClick MailMerge kunt u oa.:

  • Bepalen welk sjablonen of sjablonen gebruikt moeten worden voor het samenvoegen.
  • Instellen Of u nog wijzigingen wilt doorvoeren na samenvoegen maar voor afdrukken of versturen.
  • Instellen om het samengevoegde document als PDF op te slaan en per email te versturen.
  • Unieke bestandsnamen, onderwerpregels e.d. samenstellen op basis van velden uit de database.

Nieuwsgierig wat SalesManager Online nog meer kan betekenen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: +31(0)20 69 65 650 of info@salesmanager.nl. Wij staan altijd klaar om u van een passende software oplossing te kunnen voorzien.